Mediolanum Wealth Solutions és el servei d’assessorament avançat de Banco Mediolanum, dissenyat per satisfer les necessitats i objectius dels clients de Banca Privada, en termes d'anàlisi patrimonial i Asset Allocation. Un nou enfocament global i intergeneracional del patrimoni familiar, tant en la seva vessant financera com empresarial, preparat per acompanyar els nostres millors clients en totes les fases i tots els aspectes de la vida. Per donar resposta a necessitats complexes i en constant evolució.
Solucions Wealth: Serveis d'anàlisi patrimonial i Asset Allocation
Descobreix els serveis Mediolanum Wealth Solutions
L’anàlisi del conjunt del patrimoni és la primera fase fonamental de Mediolanum Private Banking: un moment d’avaluació i coneixement, amb els nostres Private Bankers, clau per definir els objectius, i valorar les opcions d’inversió i les accions de planificació que cal posar en funcionament.
Treballem amb un informe clar i exhaustiu per analitzar el teu patrimoni financer i comprovar-ne l’evolució a Banco Mediolanum, tenint en compte les necessitats i objectius definits durant la fase d’anàlisi. L’informe parteix de l’estratègia d’inversió 5D de Banco Mediolanum, basada en el principi de diversificació financera, que serveix de guia per intentar diluir el risc en la cartera del client. El millor de la nostra capacitat i el nostre coneixement al servei de l'Asset Allocation.
Monitoratge de carteres
Un cop dissenyada una cartera d’inversió, és fonamental fer-ne un seguiment. Tant per part del mateix Private Banker com per l’entitat, es disposarà per a determinats nivells de patrimoni d’un servei de monitoratge de cartera, que pot proposar ajustaments tàctics o estratègics de les inversions inicialment proposades.
Un enfocament intergeneracional
Planificar la transferència del patrimoni és fonamental, especialment en el cas de patrimonis complexos. Els serveis de Mediolanum Wealth Solutions preveuen eines per a una representació clara i precisa de la distribució del patrimoni entre els hereus en cas de successió, amb la possibilitat de simular diferents opcions i escenaris, avaluant els efectes patrimonials i l’optimització fiscal. Eines i suports especialitzats per ajudar els nostres clients a prendre decisions informades.
Corporate Finance
Banco Mediolanum, a través d’acords amb entitats especialitzades, ofereix serveis d’assessorament per a la realització d’operacions de fusió, adquisició, cessió d’empreses, formació de joint ventures i processos d’obertura del capital a inversors tercers, finançament, valoracions d’empreses i suport fiscal.
Productes dedicats
Entenem que cada client té necessitats específiques. És per això que brindem la possibilitat de crear estructures dedicades, tant en format Index Linked com en format Nota Estructurada, per participar del creixement dels mercats i de les possibilitats d’aquest tipus de productes complexos.
