Mediolanum Wealth Solutions és el servei d’assessorament de Banco Mediolanum, dissenyat per satisfer les necessitats i objectius dels clients de Banca Privada, en termes d’anàlisi patrimonial i d’Asset Allocation. Un nou enfocament global i intergeneracional del patrimoni familiar, tant en la seva vessant financera com empresarial, preparat per acompanyar els nostres clients Wealth en totes les fases del cicle financer.
Solucions Wealth: Serveis d'anàlisi patrimonial i Asset Allocation
Descobreix els serveis Mediolanum Wealth Solutions
L’anàlisi del conjunt del patrimoni és la primera fase fonamental de Mediolanum Private Banking: una etapa de
coneixement i avaluació, amb els nostres Private Bankers, que és clau per definir els objectius i valorar tant les
opcions d’inversió com les accions de planificació que cal posar en marxa.
Treballem amb un informe clar i exhaustiu per analitzar el teu patrimoni financer i comprovar-ne l’evolució a Banco
Mediolanum, tenint en compte les teves necessitats i objectius definits durant la fase d’anàlisi. L’informe parteix de
l’estratègia d’inversió 5D Strategy de Banco Mediolanum, basada en el principi de diversificació financera, que serveix
de guia per intentar diluir el risc en la cartera del client.
El millor de la nostra capacitat i el nostre coneixement al servei de l’Asset Allocation.
Monitoratge de carteres
Un cop dissenyada una cartera d’inversió, és fonamental fer-ne un seguiment continu. Per això, Banco Mediolanum posa a disposició dels clients de Banca Privada un servei de monitoratge de carteres. Aquest servei permetrà proposar ajustos tàctics o estratègics a les inversions inicialment plantejades, fomentant-ne l’alineació amb els objectius financers del client.
Un enfocament intergeneracional
Els serveis de Mediolanum Wealth Solutions preveuen eines per a una representació clara i precisa de la distribució del patrimoni entre els hereus en cas de successió, amb la possibilitat de simular diferents opcions i escenaris, avaluant els efectes patrimonials i l’optimització fiscal. Eines i suports especialitzats per ajudar els nostres clients a prendre decisions informades.
Corporate Finance
Banco Mediolanum, en col·laboració amb entitats especialitzades, ofereix serveis d’assessorament en operacions corporatives. Això inclou: fusions, adquisicions, joint ventures, procés d’obertura de capital a inversors externs, finançament, valoracions empresarials i suport en matèria fiscal.
Productes dedicats
Entenem que cada client té necessitats específiques. Per aquest motiu, oferim la possibilitat de crear estructures dedicades, tant en format Index Linked o Nota estructurada. Aquestes opcions permeten aprofitar el creixement dels mercats i les possibilitats de productes amb estructures més complexes.
