Mediolanum Wealth Solutions es el servicio de asesoramiento de Banco Mediolanum, diseñado para satisfacer las necesidades y objetivos de los clientes de Banca Privada, en términos de análisis patrimonial y Asset Allocation. Un nuevo enfoque global e intergeneracional del patrimonio familiar, tanto en su vertiente financiera como empresarial, preparado para acompañar a nuestros clientes Wealth en todas las fases del ciclo financiero.
Soluciones Wealth: Servicios de análisis patrimonial y Asset Allocation
Descubre los servicios Mediolanum Wealth Solutions
El análisis del conjunto del patrimonio es la primera fase fundamental, de Mediolanum Private Banking: una etapa de
conocimiento y evaluación, con nuestros Private Bankers, clave para definir los objetivos, y valorar las opciones de
inversión y las acciones de planificación que deben ponerse en marcha.
Trabajamos con un informe claro y exhaustivo para analizar tu patrimonio financiero y comprobar la evolución del mismo
en Banco Mediolanum, teniendo en cuenta tus necesidades y objetivos definidos durante la fase de análisis. El informe
parte de la estrategia de inversión 5D Strategy de Banco Mediolanum, basada en el principio de diversificación
financiera, que sirve de guía para tratar de diluir el riesgo en la cartera del cliente.
Lo mejor de nuestra capacidad y nuestro conocimiento al servicio del Asset Allocation.
Monitorización de carteras
Una vez diseñada una cartera de inversión, es fundamental hacer un seguimiento continuo. Por ello, Banco Mediolanum pone a disposición de los clientes de Banca Privada un servicio de monitorización de carteras. Este servicio permitirá proponer ajustes tácticos o estratégicos a las inversiones inicialmente planteadas, promoviendo su alineación con los objetivos financieros del cliente.
Un enfoque intergeneracional
Los servicios de Mediolanum Wealth Solutions prevén herramientas para una representación clara y precisa de la distribución del patrimonio entre los herederos en caso de sucesión, con la posibilidad de simular diferentes opciones y escenarios, evaluando los efectos patrimoniales y la optimización fiscal. Herramientas y apoyos especializados para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas.
Corporate Finance
Banco Mediolanum, en colaboración con entidades especializadas, ofrece servicios de asesoramiento en operaciones corporativas. Esto incluye: fusiones, adquisiciones, joint ventures, proceso de apertura de capital a inversores externos, financiación, valoraciones empresariales y apoyo en materia fiscal.
Productos dedicados
Entendemos que cada cliente tiene necesidades específicas. Por ello, ofrecemos la posibilidad de crear estructuras dedicadas, tanto en formato Index Linked o Nota estructurada. Estas opciones permiten aprovechar el crecimiento de los mercados y las posibilidades de productos con estructuras más complejas.
