Mediolanum Wealth Solutions es el servicio de asesoramiento avanzado de Banco Mediolanum, diseñado para satisfacer las necesidades y objetivos de los clientes de Banca Privada, en términos de análisis patrimonial y Asset Allocation. Un nuevo enfoque global e intergeneracional del patrimonio familiar, tanto en su vertiente financiera como empresarial, preparado para acompañar a nuestros mejores clientes en todas las fases y todos los aspectos de la vida. Para dar respuesta a necesidades complejas y en constante evolución.
Soluciones Wealth: Servicios de análisis patrimonial y Asset Allocation
Descubre los servicios Mediolanum Wealth Solutions
El análisis del conjunto del patrimonio es la primera fase fundamental de Mediolanum Private Banking: un momento de evaluación y conocimiento, con nuestros Private Bankers, clave para definir los objetivos, y valorar las opciones de inversión y las acciones de planificación que deben ponerse en marcha.
Trabajamos con un informe claro y exhaustivo para analizar tu patrimonio financiero y comprobar la evolución del mismo en Banco Mediolanum, teniendo en cuenta las necesidades y objetivos definidos durante la fase de análisis. El informe parte de la estrategia de inversión 5D de Banco Mediolanum, basada en el principio de diversificación financiera, que sirve de guía para tratar de diluir el riesgo en la cartera del cliente. Lo mejor de nuestra capacidad y nuestro conocimiento al servicio del Asset Allocation.
Monitorización de carteras
Una vez diseñada una cartera de inversión, es fundamental hacer un seguimiento de la misma. Tanto por parte del propio Private Banker como por la entidad, se dispondrá para ciertos niveles de patrimonio de un servicio de monitorización de cartera, que puede proponer ajustes tácticos o estratégicos de las inversiones inicialmente propuestas.
Un enfoque intergeneracional
Planificar la transferencia del patrimonio es crucial, especialmente en el caso de patrimonios complejos. Los servicios de Mediolanum Wealth Solutions prevén herramientas para una representación clara y precisa de la distribución del patrimonio entre los herederos en caso de sucesión, con la posibilidad de simular diferentes opciones y escenarios, evaluando los efectos patrimoniales y la optimización fiscal. Herramientas y apoyos especializados para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas.
Corporate Finance
Banco Mediolanum, a través de acuerdos con entidades especializadas, ofrece servicios de asesoramiento para la realización de operaciones de fusión, adquisición, cesión de empresas, formación de joint ventures y procesos de apertura del capital a inversores terceros, financiación, valoraciones de empresa y apoyo fiscal.
Productos dedicados
Entendemos que cada cliente tiene necesidades específicas. Es por ello que brindamos la posibilidad de crear estructuras dedicadas, tanto en formato Index Linked como en formato Nota Estructurada, para participar del crecimiento de los mercados y de las posibilidades de este tipo de productos complejos.
